Proyectos, presupuestos aceptados, facturas emitidas y lo que cobras. Todo ligado a cada cliente, sin buscar en correos ni en carpetas del ordenador.
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Si la respuesta es "tengo que buscarlo en el email o preguntar al jefe", tienes un problema de organización. Cuando un cliente llama para ampliar la reforma o pedir garantía, necesitas tener esa información en segundos.
Nombre, contacto, dirección. Y debajo: todos los proyectos que ha tenido contigo, presupuestos enviados, facturas y estado.
Sabes exactamente qué hiciste para ese cliente hace 2 años. La reforma de la cocina, el precio, qué incidencias hubo.
Cuando creas un presupuesto o una factura, queda registrado en la ficha del cliente. Sin buscar en correos.
Quién modificó qué y cuándo. Ideal cuando tienes equipo y varios operarios gestionan el mismo cliente.
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