Proyectos, presupuestos aceptados, facturas emitidas y lo que cobras. Todo ligado a cada cliente, sin buscar en correos ni en carpetas del ordenador.
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Si la respuesta es "tengo que buscarlo en el email o preguntar al jefe", tienes un problema de organización. Cuando un cliente llama para ampliar la reforma o pedir garantía, necesitas tener esa información en segundos.
Nombre, contacto, dirección. Y debajo: todos los proyectos que ha tenido contigo, presupuestos enviados, facturas y estado.
Sabes exactamente qué hiciste para ese cliente hace 2 años. La reforma de la cocina, el precio, qué incidencias hubo.
Cuando creas un presupuesto o una factura, queda registrado en la ficha del cliente. Sin buscar en correos.
Quién modificó qué y cuándo. Ideal cuando tienes equipo y varios operarios gestionan el mismo cliente.
"Antes perdía contratos porque no recordaba el precio que di hace un año. Ahora tengo toda la historia del cliente en la pantalla cuando me llama."
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